Gol Smiles – Gol anuncia venda antecipada de milhas Smiles

 

A Gol Linhas Aéreas anunciou que sua subsidiária Smiles concluiu um acordo de venda de milhas antecipadas com os bancos Bradesco, Banco do Brasil e Santander em cerca de 400 milhões de reais. Esse valor, segundo comunicado enviado é Comissão de Valores MobiliA?rios (CVM), deverá ser recebido pela Smiles em 30 de abril.

A companhia anunciou também detalhes sobre a A�oferta inicial de ações (IPO na sigla em inglás) do Smiles e um acordo com a firma de investimentos General Atlantic Service Company também no valor de R$ 400 milhões por meio de fundo de investimento de participações (FIP), sujeito a determinadas condições. O acordo foi realizado numa negociação privada, mas será liquidado no processo de oferta de ações. A General Atlantic não participarA? do procedimento de coleta de intenA�A�es de investimento (bookbuilding).

A Smiles S.A. fará oferta pública de distribuição primA?ria de 38.647.343 ações ordinA?rias, que pode ser aumentada em 15% em lote suplementar e 20% em adicional, totalizando 52.173.913 papA�is.

A faixa de preço sugerida por ação é de R$ 20,70 a R$ 25,80. No teto dessa faixa, e incluindo os lotes extras, o IPO poderá alcançar R$ 1,346 bilhA?o.

O período de reserva começa em 15 de abril e vai até 24 de abril. As apresentações a potenciais investidores (roadshow) e o procedimento de coleta de intenA�A�es de investimento (bookbuilding) vôo desta segunda-feira, dia 15 de abril até 25 de abril de 2013, quando será fixado o preço por ação.

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